フルエンスが新規株式公開の実施を発表

2021年10月29日 23:50:00
マネー
ビジネスワイヤ

米バージニア州アーリントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エネルギー貯蔵製品・サービスおよび再生可能エネルギー・貯蔵向けデジタル・アプリケーションの主要な世界的企業のフルエンスは本日、クラスA普通株式3100万株の新規株式公開を1株当たり28ドルの公開価格で実施したと発表しました。このクラスA普通株式は、2021年10月28日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカー・シンボル「FLNC」で取引が開始される予定です。この新規公開は、通常のクロージング条件に従って2021年11月1日に完了する見込みです。

さらに、フルエンスは、新規公開価格から引受割引額と手数料を減じた額で同社クラスA普通株式を追加的に最大465万株購入できる30日間のオプションを引受会社に付与しています。

JPモルガン・セキュリティーズ、モルガン・スタンレー、バークレイズ・キャピタル、BofAセキュリティーズが、売り出しの共同リード主幹事を務めています。シティグループ・グローバル・マーケッツ、クレディ・スイス・セキュリティーズ（USA）、ユービーエス・セキュリティーズ、エバコア・グループ、HSBCセキュリティーズ（USA）、RBCキャピタル・マーケッツが、売り出しの共同主幹事を務めています。ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル、ロバート・W・ベアード、レイモンド・ジェームズ・アンド・アソシエイツ、シーポート・グローバル・セキュリティーズ、ペンセラ・セキュリティーズ、シーバート・ウィリアムズ・シャンクが、売り出しの共同幹事を務めています。

この売り出しは、目論見書によってのみ行われています。この売り出しに関する最終目論見書は、入手可能になった時点で、JPモルガン・セキュリティーズ（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：866-803-9204、電子メール：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley &Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）、バークレイズ・キャピタル（Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電子メール：barclaysprospectus@broadridge.com、電話：(888) 603-5847）、BofAセキュリティーズ（BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department、電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com）から入手できます。

本売出しに関する登録届出書は、2021年10月27日に証券取引委員会によって有効と宣言されました。本プレスリリースは、当該証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、いかなる州または法域においても、当該州または法域の証券法により登録または資格取得前のこのような申し出、勧誘または売却が違法とされている場合、当該証券を売却することはできません。

フルエンスについて

シーメンスとAESの傘下企業のフルエンスは、エネルギー貯蔵製品・サービスおよび再生可能エネルギー・貯蔵向けデジタル・アプリケーションの世界的マーケット・リーダーです。当社は3.4 GWを超える配備あるいは契約済みのエネルギー貯蔵能力を世界の29市場に持ち、4.5 GWを超える最適化あるいは契約済みの風力、太陽光、貯蔵資産をオーストラリアとカリフォルニア州に有しています。当社の製品、サービス、AIを利用したフルエンスIQプラットフォームを通じて、当社は、世界各地の顧客が抵抗力の高い送電網と持続可能性の高い未来を推進する支援を提供しています。

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