戦略的買収によりEMEA地域でのコロンビア・スレッドニードル・インベストメンツの成長を加速させ、顧客サービスを大幅に拡大

ミネアポリス & ボストン & ロンドン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- アメリプライズ・ファイナンシャル(NYSE: AMP)は本日、BMOファイナンシャル・グループ(BMO)との間で、EMEA資産運用事業を6億1500万ポンド(約8億4500万ドル)で買収する正式契約を締結したと発表しました。全額現金によるこの取引により、欧州での運用資産は1240億ドル増加します。現時点でこの取引は、関連する法域での規制当局の承認を得ることを前提に、2021年第4四半期に完了する予定です。


この買収により、アメリプライズの中核的戦略である報酬ベース事業の成長を加速させ、多角的事業の中でウェルスマネジメントと資産運用事業の全体的な寄与度を高めます。BMOのEMEA資産運用事業と合わせて、アメリプライズは1兆2000億ドルを超える資産を運用・管理することになります。

今回の買収は、コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツの中核事業と世界的な成長戦略を補うものであり、欧州の機関投資家向け市場における実質的な存在感を高めるとともに、投資能力とソリューションを大幅に拡大して高まる顧客の需要に応えます。BMOのEMEA資産運用事業が加わることで、コロンビア・スレッドニードルの運用資産は6710億ドルに増加します。これにより、EMEAの運用資産は大幅に増加し、この地域の運用資産はコロンビア・スレッドニードルの運用資産全体の40%にまで拡大します。

また、この買収により、BMOウェルスマネジメントとの戦略的関係が構築され、同社の北米ウェルスマネジメントの顧客は、コロンビア・スレッドニードルのさまざまな投資運用ソリューションを利用する機会を得ることになります。これとは別に、米国では、顧客の同意を得た上で、一部のBMOの資産運用顧客がコロンビア・スレッドニードルに移行する機会もこの取引に含まれています。

この取引により、2023年には収益が増加し、20%の内部収益率を生み出すと予想されます。豊富な余剰資本とフリーキャッシュフローの創出により、当社の資本還元戦略は引き続き順調に進んでいます。

アメリプライズ・ファイナンシャルのジム・クラッキオロ会長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「当社は、当社の主要なウェルスマネジメント事業を補完し、優れた業績を生み出す卓越したグローバル資産運用会社を設立しました。BMOのEMEA資産運用事業は、コロンビア・スレッドニードルを大きく補強するものであり、お客さまならびに当社事業に有意義な価値をもたらすでしょう。当社がソリューション能力を拡大し、お客さまへのサービスを充実させ、才能あるチームを強化する中で、今回の戦略的買収は重要な次のステップとなります。当社は規律ある企業買収を行っており、今回の買収は、お客さまならびに他のステークホルダーの利益のために企業買収を成功させる当社の実績に立脚するものだと考えています。」

この買収は、コロンビア・スレッドニードルの確固たる強みを拡大・強化し、当社の戦略を加速させるものになるでしょう。この買収により、BMOのEMEA資産運用事業がトップの地位を確立している成長分野に重要な能力が追加されることで、当社は高まるお客さまのニーズに対応できるようになります。以下のようなこれらの重要な能力は世界的に活用することができます。

  • 責任投資(RI) - ESGに特化した幅広い商品と、株式や債券の保有に関する企業エンゲージメントと議決権代理行使サービスを提供する責任あるエンゲージメント・オーバーレイ・サービスで知られるリーダー企業
  • 債務主導投資(LDI) - 欧州で上位4社に入るLDI事業者であり、小中規模市場セクターで圧倒的強さを誇る
  • 受託/委託管理(OCIO) - オランダと英国の受託チームを含む主要ソリューション事業
  • 欧州不動産 - ドイツとフランスを拠点とする欧州大陸の直接不動産能力

さらに、今回の取引により、他の従来の資産クラスにも厚みと幅が加わります。BMOの欧州ファンドは、世界で最も歴史の長い投資信託会社であるF&Cインベストメント・トラストPLCを含むいくつかの上場投資信託で構成されており、米国で最も歴史の長いクローズドエンド型ファンドであるトライ・コンチネンタル・コーポレーションを補強します。

コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツのテッド・トラスコット最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「BMOのEMEA資産運用事業が加わったことで非常に大きな成長機会が生まれます。この取引は、当社の戦略を推進し、地理的・資産クラス的な分散を強化します。これにより当社は、より多くのお客さまにサービスを提供し、より多くのニーズに応えることができます。このような機会において重要なことは、両社が強く連携することです。両社は共通して、顧客中心の社風、アクティブ運用に対する基本的信念、協力的で調査に基づいた投資アプローチを有し、長年にわたって責任ある投資原則への取り組みを行っています。」

トラスコットは次のようにも述べています。「BMOウェルスマネジメントと新たな戦略的関係を構築できたことはこの取引の重要な利点です。当社はさらに強力な能力を提供し、カナダおよび米国におけるBMOウェルスマネジメントのお客さまのニーズに応えていきます。」

BMOウェルスマネジメントのグループ責任者のジョアンナ・ローテンバーグ氏は、次のように述べています。「コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツは、当社のEMEA資産運用事業にとって、戦略的にも文化的にも非常に適合しており、EMEA資産運用事業の範囲、規模、投資能力を拡大することで、この事業を次のレベルの成長につなげることができます。両社の戦略的関係により、北米のウェルスマネジメントのお客さまが、コロンビア・スレッドニードルの幅広い投資運用ソリューションを活用する機会を提供できることを楽しみにしています。」

アメリプライズ・ファイナンシャルについて

アメリプライズ・ファイナンシャルは、125年以上にわたり、人々が将来の経済的生活に自信を持てるようサポートしてきました。約1万人のファイナンシャル・アドバイザーを擁する全国ネットワークと、資産運用、アドバイザリー、保険などの広範な機能により、当社は個人投資家および機関投資家のあらゆる金融ニーズに応える強みと専門知識を備えています。詳細情報については、ameriprise.com をご覧ください。

コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツについて

コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツは、世界の個人、機関、法人のお客さまに幅広い投資戦略とソリューションを提供する世界有数の資産運用会社です。当社は、北米、欧州、アジアに拠点を置く450人以上の投資専門家を含む2000人以上の従業員を擁し、先進国および新興国市場の株式、債券、資産配分ソリューション、オルタナティブ投資などで5470億ドルの資産を運用しています。

コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツは、アメリプライズ・ファイナンシャルのグローバル資産運用グループです。コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツ(コロンビア・スレッドニードル)は、コロンビアおよびスレッドニードル・グループ企業のグローバル・ブランド名です。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースおよび当社の代表者が随時行う口頭での特定の発言には、経営陣の計画、推定、判断を反映した将来見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述に示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。「予想する」、「意図する」、「含む」、「計画する」、「加える」、「表す」、「だろう」、「かもしれない」、「考える」、「強化する」、「すべきである」、「できる」などの言葉や同様の表現は将来見通しに関する記述を識別することを意図したものですが、これらはこのような記述を識別する上での唯一の手段ではありません。将来見通しに関する記述はリスクや不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの記述と大きく異なるものになる可能性があります。そのような要因には、BMOファイナンシャル・グループとの買収契約が解除される原因となり得る事象・変化・状況の発生、事業をうまく統合して予想される目標と結果を達成する両社の能力、本取引の発表または完了によりビジネス関係に不利な反応や変化が発生する可能性、主要な人材を維持し雇用するアメリプライズの能力、本取引案を完了するための条件が満たされないために本取引案を完了できない可能性(規制当局が本取引案の完了を禁止、遅延、または承認拒否する可能性など)、本取引案のコストと完了時期に関する不確実性、本取引案が現在の計画や業務を混乱させるリスク、一般的な経済的・政治的要因がありますが、これらに限定されません。経営陣は、上記の要因の列挙がすべてを網羅しているわけではないことを警告します。また、現時点で経営陣が予測できないその他のリスクが存在する可能性があり、それにより実際の結果がこれらの将来見通しに関する記述と大きく異なるものになる可能性があります。本書を読まれる方には、これらの将来見通しに関する記述を過度に信用しないようにしてください。これらの記述は発表時点でのものです。経営陣は、将来見通しに関する記述を更新して公表したり改訂したりする義務を負いません。上記の要因の列挙は、2020年12月31日終了年度のフォーム10-Kによる当社の年次報告書(ir.ameriprise.comで入手可能)のパート1項目1Aおよびその他の箇所で説明されている「リスク要因」と併せてお読みください。

英国:Threadneedle Asset Management Limitedが発行しています。同社はイングランドおよびウェールズで登記されています(登記番号:573204)(Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, United Kingdom)。英国では金融行為監督機構の認可を受け、その規制下にあります。

欧州・中東:Threadneedle Management Luxembourg S.Aが発行しています。Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg)で登記されています(登記番号:B 110242)(44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)。

香港では、Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited(天利投資管理香港有限公司)(TPSHKL)が発行しています。登記事務所は、Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Hong Kongです。香港で会社条例(第32章)に基づいて登記されています(登記番号:1173058)。香港では証券先物取引委員会の認可を受け、その規制下にあります。認可は公式の承認または推奨を意味するものではありません。本書の内容は、香港の規制当局による審査を受けていません。本申し出については慎重に行動されることをお勧めします。本書の内容について疑問がある場合は、独立した専門家の助言を受けてください。

シンガポールではThreadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited(3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519)が発行しています。同社は、シンガポールでは証券先物法(SFA)(第289章)に基づき、シンガポール通貨監督庁の規制下にあります。免許番号はCMS100182-1です。本書で言及されているファンドは、シンガポール通貨監督庁(MAS)の認可または承認を受けておらず、株式を一般個人に提供することはできません。本書は、SFAで定義される目論見書ではありません。そのため、目論見書の内容に関するSFAに基づく法定責任は適用されません。

アメリプライズ・ファイナンシャル

取得予定資産のデータは2021年1月31日時点のものです。その他のデータは2020年12月31日時点のものです。

出典:LDI - 2019 XPS投資調査

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