メザニンデット特化型私募ファンド6号 (投資家出資コミットメント総額115億円)組成のお知らせ
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社
国内の不動産向けメザニン債権に特化した私募ファンド「ドリーム・メザニンデット・ファンド6」(以下、本ファンド)を組成
本ファンドは、複数の機関投資家等(国内企業年金基金、金融機関、事業会社、学校法人等)に参加いただき、出資コミットメント総額115億円で募集完了致しました。
本ファンドの特徴は以下の通りです。
① セミブラインドプール型ファンド
シード案件に加え、キャピタルコールに基づき、新たなメザニン債権を都度取り込んでいくセミブラインドプール方式としております。また、投資期間中にメザニン債権の償還が発生した場合、回収した資金を新たなメザニン債権へ再投資できる方式としております。
② 優先・劣後構造の設定(ファンド内でのローン調達)
金融マーケットにおける競争が激化している昨今の環境下においても投資家の要望に応える利回りを確保するべく、個別メザニン債権を裏付資産とし、債権額に対し最大60%のファンド内借入による資金調達を可能とする優先劣後構造としております。従いまして、本ファンドは投資期間1年6ヶ月のうちに最大で総額287億円(ファンド内借入による調達を含む)のメザニン債権を取得しうることとなります。
③ 投資対象アセットタイプの幅広さ
不動産私募ファンド(エクイティ・メザニン)運用で培った当社の知見、及び三菱商事グループのリレーションを活用することで、底地や開発案件へのメザニンファイナンスを含めた、オフィス・住宅・物流・商業・ホテル・データセンター・産業施設といった多様なアセットクラスについて取り組み可能となっております。
投資対象であるメザニン債権は、満期時におけるLTV(Loan to Value、物件評価額に対する債権額の比率)を80%以下に抑えており、元本毀損リスクを限定しつつ、費用控除後の最終リターンは昨今のJ-REIT及び私募REITの平均分配金利回りを上回る水準を見込んでいます。
本ファンドは、2011年10月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド」、2013年4月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド2」、2014年7月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド3」、2015年12月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド4」、2016年7月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド5」に続く6号目のデットファンドとなります。元本毀損リスクを限定しながら安定した利回りが期待できる債権商品に対しては、機関投資家等からのニーズも高く、今後も不動産向けメザニン債権への投資機会提供を進めてまいります。
当社は、今後も実物資産と投資家を繋ぐ金融仲介機能を果たすべく、国内外の機関投資家向けに総合商社系運用会社ならではの優位性を発揮できる不動産私募ファンド及びメザニンデットファンドの組成を継続していく方針です。
【本ファンドの概要】
ファンド名:ドリーム・メザニンデット・ファンド6投資事業有限責任組合
投資対象:以下の不動産等を裏付資産とするメザニン債権・オフィス・住宅・物流施設・商業施設・
ホテル・データセンター・産業施設等・底地及びそれらの複合・付帯施設。
・上記の開発用地及び開発中の建物。
投資家出資コミットメント総額:115億円
運用期間:投資期間1年6ヶ月+運用期間5年8か月
投資家数:国内機関投資家等8社
【ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社概要】
本社: 東京都千代田区平河町2丁目16番1号
事業内容: 不動産私募ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務
株主構成: 三菱商事株式会社(100%)
代表者: 代表取締役社長 辻 貴史
設立: 2004年
従業員数: 81人 (2018年2月末時点)
以 上
・本プレスリリースは、金融商品取引法に規定される広告その他これに類似するものには該当しません。
・本プレスリリースは、当社による投資運用業務の提供や特定の運用商品の勧誘を目的としたものではありません。また、当社は、本プレスリリースを用いて本資料に記載されているファンド等について勧誘を行っているものではありません。
・本プレスリリース中の将来の事項に関する推定、予測、予想又は見解に係る記述については、実際の結果と一致することを保証又は約束するものではありません。
45歳個性派俳優の背中にビッシリ「和彫り」まさかの“タトゥー”披露に「本物?」「最高!」
水原一平被告、米国刑務所でも「ただギャンブル漬けになって…」37歳東大准教授が推察
アン・ドゥ・トロワ……にゃんこバレエ団結成にゃ ポーズの美しさにうっとり
ポール・マッカートニー 資産が10億ポンド以上、英国ミュージシャン初の「ビリオネア」に
日テレ尾崎里紗アナ6月末での退社報告「故郷の福岡で子育ても仕事もしていくその未来に向けて」
ヒロミ、水原被告の米刑務所生活に「みんな『ギャンブラ来るぜー』みたいな」
磯山さやか、終始無言の水原一平被告を心配 弁護士と「コミュニケーションが取れてないのかな」
石原良純、大谷翔平と水原一平被告をめぐるドジャースの対応を称賛「危機管理がすごい」
【日本ハム】新庄剛志監督がまたもネックレスプレゼント 贈った相手は…
絢香「母として尊敬」工藤静香「今は2人の立派なママ」顔を寄せ合うツーショット公開
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
大谷翔平が不運な判定で2度見逃し三振 「えん罪退場」で話題の球審は引き揚げる大谷にブチギレ
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
吉野家が「マスク外し強要疑惑」でプチ炎上、店員さんに聞いてみると……
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
時代劇の常識を覆す!仇討ち・無礼討ちの厳格なルール
マンション刺殺、被害者は19歳大学生の女性 大阪・枚方
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
大谷翔平が不運な判定で2度見逃し三振 「えん罪退場」で話題の球審は引き揚げる大谷にブチギレ
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
73歳神田正輝「旅サラダ」生放送で“12歳下俳優”から呼び捨てされ激論
45歳個性派俳優の背中にビッシリ「和彫り」まさかの“タトゥー”披露に「本物?」「最高!」
水原一平被告、米国刑務所でも「ただギャンブル漬けになって…」37歳東大准教授が推察
アン・ドゥ・トロワ……にゃんこバレエ団結成にゃ ポーズの美しさにうっとり
ポール・マッカートニー 資産が10億ポンド以上、英国ミュージシャン初の「ビリオネア」に
日テレ尾崎里紗アナ6月末での退社報告「故郷の福岡で子育ても仕事もしていくその未来に向けて」
ヒロミ、水原被告の米刑務所生活に「みんな『ギャンブラ来るぜー』みたいな」
磯山さやか、終始無言の水原一平被告を心配 弁護士と「コミュニケーションが取れてないのかな」
石原良純、大谷翔平と水原一平被告をめぐるドジャースの対応を称賛「危機管理がすごい」
【日本ハム】新庄剛志監督がまたもネックレスプレゼント 贈った相手は…
絢香「母として尊敬」工藤静香「今は2人の立派なママ」顔を寄せ合うツーショット公開