ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- SLB（NYSE：SLB）は本日、SLBの間接完全所有子会社のシュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーション（「SHC」）が以前発表した以下の表に示す債券（「債券」）の特定上限額までの現金買付提案に関連して支払われる対価を発表しました。本買付提案は、2022年11月21日付けの買付提案書（随時修正または補足される場合も含めて「買付提案書」という）に定められた諸条項に基づいて諸条件に従って行われています。本プレスリリースで用いられているが定義されていない大文字表記の用語は、買付提案書に示された意味を有します。
証券名称 | CUSIP番号 | 受入優先順位(1) | 未償還元本額 | 買付予定元本額 | 早期応募プレミアム(1) | 参照証券 | ブルームバーグ参照ページ | 参照利回り | 固定スプレッド （ベーシスポイント） | 対価総額 (1)(2) |
満期2024年利率3.750%シニア債 | 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S) | 1 | $750,000,000 | $394,869,000 | $30 | 満期2024年4月30日利率2.500%米国債 | FIT 4 | 4.733% | +20 | $984.18 |
満期2025年利率4.000%シニア債 | 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S) | 2 | $932,597,000 | $409,252,000 | $30 | 満期2025年11月15日利率4.500%米国債 | FIT 1 | 4.126% | +55 | $981.06 |
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(1) | 債券元本1000ドル当たり | |
(2) | 早期応募時刻（以下に定義）またはそれまでに有効に応募され（かつ、有効に撤回されておらず）、かつ買付が受け入れられる債券の対価総額は、該当する固定スプレッド（上の表に記載の通り）を使用して計算されており、早期応募プレミアム（上の表に記載の通り）を含みます。 | |
SHCは、早期応募時刻またはそれまでに有効に応募された（かつ、有効に取り消されていない）受入優先順位1および2の債券の買付をすべて受け入れ、その総買付額（プレミアムを含み、経過利息は含まない）は、790,122,939.54ドルとなります。早期応募時刻より後に追加の債券が受け入れられることはありません。既に開示しましたように、受入優先順位3と4の債券の買付は受け入れられません。
本買付提案に関するすべての文書（買付提案書を含む）は、最新情報と共に、買付・情報代理人（以下に定義）から入手することができ、ウェブサイト（http://www.dfking.com/slb）からも入手できます。
かかる日までに一般条件が満足されるか免除されることを条件として、早期応募時刻またはそれまでに有効に応募され（かつ、有効に撤回されておらず）、買付が認められたすべての債券は、「早期決済日」にSHCによって買い付けられます。これは、2022年12月8日に行われる予定です。買い付けられた債券のすべての保有者は、該当する対価総額に加え、債券に対する経過未払い利息として、直前の利払日（当日を含む）から、早期決済日まで（当日を除く）の利息が現金で支払われます。金額は、債券元本1000ドル当たりの最も近いセントの額まで丸められます。
本買付提案は、（延期または早期終了されない限り）2022年12月19日午後11時59分（ニューヨーク市時間）（この日時を「期限時刻」という）に期限が到来する予定です。撤回の権利は、2022年12月5日午後5時00分（ニューヨーク市時間）に消滅しました。応募された債券は、もはや撤回できません。
適用法および買付提案書に記載された制限に従い、SHCは、単独の裁量で、終了時刻またはそれ以前のいつでも買付提案を修正あるいは延期する権利、あるいは買付提案書に記載された何らかの条件が充足あるいは放棄されない場合は買付提案を早期終了する権利を明示的に留保しています。
SHCは、本買付提案に関連してドイチェ・バンク・セキュリティーズおよびJPモルガン・セキュリティーズをディーラーマネジャー（総称して「ディーラーマネジャー」）に任命しました。本買付提案の条項・条件に関する質問は、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ（(866) 627-0391（通話料無料）または(212) 250-2955（コレクトコール））またはJPモルガン・セキュリティーズ（(866) 834-4666（通話料無料）または(212) 834-3424（コレクトコール））にお問い合わせください。
本買付提案に関連して、D.F.キング＆カンパニーが買付・情報代理人（「買付・情報代理人」）に任命されました。本買付提案に関連するご質問やサポート要請、あるいは買付提案書の追加コピーが必要な場合は、D.F.キング＆カンパニー（(800) 290-6424（通話料無料）、(212) 269-5550（コレクトコール）、slb@dfking.com（電子メール））までお問い合わせください。また、本買付提案に関するサポートを得るために、ご自身のブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、その他の名義代理人に問い合わせることもできます。買付提案書は、ウェブサイト（http://www.dfking.com/slb）で入手できます。
本プレスリリースおよび買付提案書、またそれらの電子送信は、適用証券法などにより何らかの人を対象としてこのような提案または勧誘を行うことが違法となっているいかなる法域においても、債券の売出または買付（該当する方）の申し出に当たるものではありません。特定の法域における本プレスリリースの配信は法律により制限されている場合があります。証券法、ブルースカイ法またはその他の法律により本買付提案を認可ブローカーまたはディーラーが行うことが義務付けられている法域においては、ディーラーマネジャーまたはその関連会社が当該法域において認可ブローカーまたはディーラーである場合、本買付提案は、当該法域においてディーラーマネジャーまたはその関連会社（該当する方）がSHCを代理して行っていると見なされます。
SLBについて
SLB（NYSE：SLB）は、バランスの取れた地球のためにエネルギー革新を推進するグローバルなテクノロジー企業です。世界の100カ国以上にプレゼンスを持ち、その約2倍の国籍の従業員を抱える当社は、石油・ガスに関する革新に日々取り組んでおり、大規模なデジタル化、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速させる新エネルギー・システムの開発と拡張を進めています。詳細については、slb.comをご覧ください。
将来予想に関する記述についての注意事項
本プレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。これには、過去の事実ではない一切の記述が含まれます。このような記述には、多くの場合、「予想する」、「可能性がある」、「できる」、「計画する」、「潜在的」、「予想」、「推定する」、「意図する」、「予期する」、「目標」、「考える」、「すべき」、「できるだろう」、「するだろう」、「するつもりだ」、「見ている」、「可能性が高い」といった用語やこれに類似した用語が含まれています。将来予想に関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項に関するものです。これには例えば、本買付の完了の予想時期に関する記述が含まれます。SLBとSHCは、これらの記述が正しいものになると保証することはできません。これらの記述は、とりわけ米国証券取引委員会に提出・提供されたSLBの最新のフォーム10-K、10-Q、8-Kで詳述されているその他のリスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクや不確実性の1つまたは複数あるいは他のリスクや不確実性が実際に起こった場合（またはこのような状況の変化の結果）、あるいは基礎となるSLBの前提が誤りであった場合、実際の結果や成果は将来予想に関する記述に示されたものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、2022年11月21日時点での記述であり、SLBおよびSHCは、新しい情報、将来の出来事などが発生した場合でも、これらの記述を更新して公開したり改訂したりする意図はなく、その義務を負いません。
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