米カリフォルニア州サンマテオ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- クラウド・データ・プラットフォームのスノーフレークは本日、クラスA普通株式2800万株の新規株式公開を実施したと発表しました。公開価格は1株当たり120ドルです。


株式は、2020年9月16日にニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「SNOW」による取引が開始される予定です。この売り出しは、慣習的な完了条件に従って2020年9月18日に完了する予定です。さらに、スノーフレークは、新規公開価格から引受割引額と手数料を減じた額でクラスA普通株式を追加的に最大420万株購入できる30日間のオプションを引受会社に付与しています。

ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、アレン・アンド・カンパニー、シティグループが、この売り出しのリード主幹事を務めています。クレディ・スイス、バークレイズ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、みずほ証券、トラスト・セキュリティーズがこの売り出しの主幹事を務め、BTIG、カナコード・ジェニュイティ、キャピタル・ワン・セキュリティーズ、コーウェン、DAデビッドソン、JMPセキュリティーズ、オッペンハイマー、パイパー・サンドラー、スティーフル、アカデミー・セキュリティーズ、ループ・キャピタル・マーケッツ、ラミレス、シーバート・ウィリアムズ・シャンクが共同幹事を務めています。

この売り出しは、目論見書によってのみ行われています。最終目論見書の写しは、入手可能になり次第、Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282(電話:(866) 471-2526、FAX:(212) 902-9316、電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014、J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(電子メール:prospectus-eq_fi@jpmorgan.com、電話:(866) 803-9204)、Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022(電話:(212) 339-2696、電子メール:allenprospectus@allenco.com)、Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(電話:(800) 831-9146)でご入手いただけます。

この証券の売却に関する登録届出書は米証券取引委員会に提出され、有効と認められています。本プレスリリースは、この証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、いかなる州または管轄域においても、当該州または管轄域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売出しが違法とされている場合、この証券を販売することはできません。

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記事名:「スノーフレークが新規株式公開を実施